一个运动服装设计师过着双重生活,她同样是一个叫“China Blue”的妓女。她的一个客户, 一个离了婚的男人,爱上了她并想发掘她的秘密。于是他便开始追求她,但是她非常抗拒,因为他是她的客户。其间,一个住在红灯区的街道传教士决定要拯救 “China Blue”的灵魂, 于是他便开始不断激励她。最终她逃过这个传教士的纠缠,而那个追求她的男人却一心想要帮助她......
一个失意的电台DJ车贤(韩石圭 饰)忘我地沉浸在工作中,完全忽略了女同事银姬(秋相美 饰)的主动表白,因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友,每次在电台播出女友深爱的黑胶碟,都会让他浮想联翩,不能自已。电话推销员秀贤(全度妍 饰)刚好是那场车祸的见证者,她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人,但由于他是自己闺蜜的男友,因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴,从未表露心意。直到他们准备结婚,她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折,也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地,车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人,于是发疯似的探寻与追问,然而结果却出乎意料……
朱宝意的角色叫阿嫚,是一个怕事的乡间女人,汤镇业饰(阿龙),是一个满不羁的人,但对阿嫚是真心的,亦希望带阿嫚远走高飞...是一套满好看的电影,有两场较大胆的激情戏,其中一场是阿嫚和阿龙的初次偷情,另一场是阿嫚不肯跟阿龙走後他跟另一女子的发泄,安排也显得自然。
正值青春期的一傑(黃劭揚飾)苦惱著要送女友佩萱(李利貞飾)兩人的紀念禮物。熱心的畫畫老師成錡(林宗彥飾)陪著一傑尋找送禮的靈感。這天,成錡突然宣布下週即將出國,並和一傑下了戰帖,要一傑在自己出國前練習畫完一百顆蘋果。隨著一顆顆蘋果逐漸完成,一傑也發掘了內心的真實情感,陷入掙扎的一傑該如何誠實面對自己?