爹不疼娘不爱，同学老师也不待见的怂包戏精少女袁娜娜，居然被新搬来的冷酷凶恶大叔给盯上了！好怕哦，但是还要保持微笑~可谁知道这大叔居然还有神反差的一面……看这两个性格迥异的家伙会擦出怎样爆笑治愈的火花！
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
西域妖族少年撞上腹黑神秘的香料铺掌柜，是好心收留，还是另有目的？寻香之路上的各种怪谈奇遇，围绕两人展开……
20XX年、獣人と人間が共存する町に住む高校生・朝霞万理のクラスに、獣人の特例生としてやってきた飛高繋。万理は、初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋の魅力に気付き──。
