沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。 在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
一半是人，一半是猩猩的新英雄！猩猩人和恐怖分子展開激烈衝突！！恐怖組織「動物解放同盟（ALA）」攻擊生物科學研究所時，救了懷孕的黑猩猩，這隻黑猩猩產下了半人半猩猩的「猩猩人」查理。15年後，查理在人類雙親的扶養下，進入高中就讀，認識了人類女孩露西。另一方面，ALA的所作所為越來越激烈，甚至計畫要查理加入他們！
