一个木偶隐藏著一段宫廷秘密，引发连场江湖杀戮。故事发生在嘉庆年间，一名江湖浪子段浪受二哥之命保护木偶，密探千色则因奉令夺取木偶而与段浪为敌。武功机智皆不及段浪的千色，因执行任务失败，导致家破人亡。然而，千色对段浪的恨意虽深，却在不知不觉中爱上段浪无法自拔。 此时，柔弱温婉的乐芝兰出现，与段浪情愫互生。段浪周旋於二女之间，将如何取舍？另一方面，木偶背後的阴谋渐渐揭漏，危机四伏。而狂刀左马因锺情於芝兰，对段浪心生妒意，誓言杀段浪夺芝兰，狂刀左马的妒意让段浪身处生死边缘……
故事发生在盛唐时期，节度使霍正威（王伟 饰）奉命建造玉门关，急功近利的他竟然想到用男童和女童制成人桩巩固地基。霍正威的阴谋在无意之中被洪天佑（罗家英 饰）识破，再加上霍正威一直爱慕着洪天佑的妻子阮素竹（汪明荃 饰），于是设计暗算洪天佑导致他被判处了死刑，阮素竹留下了一儿一女月影（卢敏仪 饰）和逸飞（关礼杰 饰）后也跳楼自杀。 孤苦无依的两兄妹分别被马贼薛百川和喇嘛寺普尺法王收留，一晃眼多年过去，两人均已长大成人。逸飞十分好奇自己的身世，在探查过去的过程中，邂逅了名为色兰（刘玉翠 饰）的妙龄少女，两人情愫渐生。
一九四九年的上海正是多事之秋，靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河，但几经波折才再度重逢，誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害，被屈入狱。当康获释时，康、敏仿似隔世重逢。一次难得机会，敏可到美国深造音乐，康为了不想拖累敏，嘱敏先往美国等之，而自己却赴外地从军。不久敏获悉事实，便回国找康，惜不果。数年后，康突然出现，并被卷入文化大革命浪潮中，遂掀起一场激烈的恩怨情仇。
邪派魔头宣慈一心想抢夺天师府之宝，带领手下攻打天师府，张天师受伤，乘混乱逃去，宣慈派三大杀手追杀。 林楚燕是地方官林浩然之独女，跟随奶妈胡大婶学得小法术，每于酒后便能施展阴阳眼，察觉鬼魅所在。文官林浩然与武官司徒镇业互相勾结敛财，为免猜忌，撮合儿女之婚姻。 林楚燕对司徒文武一往情深，她与司徒文武成亲，因天意捉弄人，成亲之夜，因楚燕喝了交杯酒，看了不该看的东西，误打了婆婆，而遭休妻。 楚燕对丈夫暗地里暗恋，她虽然生性高傲，心有不甘，仍然万里劳苦寻找文武，望能复合。张天师发觉司徒文武脚踏七星为修道奇才，收他为徒，天师知道楚燕心意，决定撮合两人好事。 在一小镇上，文武遇上戏班花旦凝凤，惊为天人，而戏班中之文生金玉棠追求凝凤，无意中发现她实为魔教杀手人凤，结果被杀灭口。人凤对文武动了真情，但被宣慈所迫要杀文武，幸天师及楚燕赶至，结果人凤被天师所杀。 文武仍执迷不误，一怒之下离去，天师带楚燕上路追他。三人你追我赶的来到一小村，而遇一孤女冬儿，这里盛传有僵尸出现，事实所谓僵尸查实只是骗财之手法，，而冬儿却相信不已，且误会文武对她有意。 楚燕与文武两人几经变故，终结连理。
卓一航文武雙全，獲太子賞識提拔入宮。練霓裳為野狼所養，後得劍客凌慕華傳授劍藝，出手狠辣，被冠以「玉羅剎」之外號。 一次練被朝廷高手圍剿受傷，幸得卓出手相救，並對其悉心照料。練初嘗真情，深深受到打動，更向其表白愛意，惟卓因未能摒棄門戶之見而拒之，練傷心不已。 後卓再遇練，終為練之真情感動。二人更聯手對抗奸臣魏忠賢及東西廠特務。一次，卓被師兄挑撥而與練對敵，更出手傷她，練肝腸寸斷，傷心至一夜白頭。卓悔咎不已，決拋一切功名找練，惜為時已晚，練已飄然遠去……
