想演戏的孙纳（周迅 饰）与想导戏的林见东（金城武 饰）初遇见时，两人都正处于生活与事业的低谷，在相互鼓励和扶携中，他们渐渐有了共同的可以看见希望的未来，然而孙纳更想把现在的可能抓到手，狠心与林见东分了手，跟了可以给她戏的导演聂文（张学友 饰），成为人人艳羡的大明星。 天意弄人，十年后孙纳与也做了演员的林见东因为一部合拍戏又重遇。虽努力说服自己忘记过去，却欺骗不了自己的心，孙纳陷入两难中。而更戏剧的是，孙纳、林见东和聂文要同演一出剧情与他们之间情恨纠葛惊人相似的戏。
一个运动服装设计师过着双重生活，她同样是一个叫“China Blue”的妓女。她的一个客户， 一个离了婚的男人，爱上了她并想发掘她的秘密。于是他便开始追求她，但是她非常抗拒，因为他是她的客户。其间，一个住在红灯区的街道传教士决定要拯救 “China Blue”的灵魂， 于是他便开始不断激励她。最终她逃过这个传教士的纠缠，而那个追求她的男人却一心想要帮助她......
生活在曼谷地下世界边缘的年轻人。他们的挣扎和希望，在严酷的环境中渴望纯洁的爱情，在这部杰出的处女作中被Ekalak Klunson真实地捕捉到了。
影片通过追逐与命案，讲述了一段真实感人的爱情故事。核心不是命案，不是拐卖儿童案，是温暖与希望。无论生活有多悲催，只要相信爱拥有爱，就会无所畏惧，充满希望。善恶对错不应是非黑即白，人就如同两栖动物，始终游离在善恶之间的一念之差，贵在如何选择。
功夫小子随师父回日本老家，使得武术进入更深的境界；解决了老师父一段几十年的恩怨；在暴风雨中抢救小孩；发展了一段异国恋情。「小子难缠」原班人马再度合作，比前集更富戏剧性、更感人。全剧的铺叙与发展随著台风的酝酿、来袭，处理得惊心动魄，高潮迭起将武术真义与大无畏精神表现得淋漓尽至！
