传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
朱宝意的角色叫阿嫚，是一个怕事的乡间女人，汤镇业饰（阿龙），是一个满不羁的人，但对阿嫚是真心的，亦希望带阿嫚远走高飞．．．是一套满好看的电影，有两场较大胆的激情戏，其中一场是阿嫚和阿龙的初次偷情，另一场是阿嫚不肯跟阿龙走後他跟另一女子的发泄，安排也显得自然。
