故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。
影片讲述日籍空手道教练收了一个女徒弟，她是他的战友的孙女。她倍受同学欺负，因而要拜宫木为师，学空手道自卫，最后成为空手道比赛的冠军。
上古时期，妖神之战虽已过千年，但世间的恶念贪欲仍不断滋生，不仅引致禁锢妖神之力的神器封印逐渐松动，各方势力更为此蠢蠢欲动。 为阻止妖神再度现世，仙界之首、长留掌门白子画邀众仙派联手，对抗七杀叛变，并召回神器再度封印。但此期间，一个叫“花千骨”的凡人女子竟意外闯入仙界。 自幼，花千骨便身陷“天煞孤星”之宿命，受尽人世偏见之苦，为改变命运，她一心拜白子画为师。重重考验之下，花千骨不仅成为白子画的座下弟子，两人更因朝夕相对，互生情愫，不料却被卷入一个巨大的阴谋之中……
