拔出天道之剑的沈剑心信心满满，下山重回江湖。而此时的中原武林正面临着前所未有的危机。沈剑心因身负胎气原力和天道之剑，临危受命进入航海世界，卷入了层层阴谋之中。在沈剑心一行人的旅途中，意外接连不断地发生，神秘人物的身份也逐步揭晓……
幽暗阴森的郊外，夜幕降临，枯树下坟茔林立，蝙蝠、野狐、猫头鹰是这里当之无愧的主人，它们用冰冷的目光注视着黑暗的世界，目击着各种丑恶悄然进行。一座古墓内极不自然地闪出亮光，干瘦的盗墓者就这货吧站在墓穴走廊中央。不知为何，他触动机关，地板突然陷落，他直直地跌落下去。下面更有一片别样洞天，灯火自动点燃，接着死神一般巨大的身影在墓穴尽头出现，死神拿出宝剑，吓得盗墓者转身夺路狂逃。可是他的磨难并未就此结束，各种机关，各种鬼魅，让他的生命经受前所未有的恐怖考验。 把头别在裤腰中，说的正是他此时的行径吧……
美琪（赵金麦 饰）、美雪（刘黛希 饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧 饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。 魔力强大的费多巴（崔倓 饰）设谋进入人类世界四出破坏，控制少女妙妙（杨心仪 饰），要挟美琪、美雪等放弃魔法…… 三人法力不敌费多巴，在对战过程中，幸好游乐王子（徐可 饰）及时出现为其解围，三人才丝毫无损，但黑精灵费多巴也借机逃跑了。魔仙女王命令游乐参与寻找费多巴，并提醒小蓝（陈雨薇 饰）、美琪、美雪三人——费多巴一定会不甘罢休。 危急之中，小蓝携手美琪、美雪战胜了邪恶的费多巴。 由于小魔仙们这次将功补过，魔仙女王破例允许美琪美雪能够继续当见习小魔仙，妙妙与萱萱等人也平息干戈化作好友，妙妙还受到萱萱的邀请，加入舞蹈剧团，一同快乐地参与演出，用充满爱与友情的心，为台下的观众献上精彩感人的歌舞剧。
