抗日战争时期，日寇对冀中平原进行“大扫荡”，进步青年叶成从北平学成归来加入了村里的地道建设，面对不解和质疑，在党员马政委的领导下，叶成用所学知识带领村民升级完善地道，一次次巧妙化解日军的袭击。狡猾的日军将领采用孤立策略，扫除了叶成周边的地道村。岌岌可危之下，叶成主动出击，利用周边地形将地道连成网络摧毁了敌军的后方炮楼，对日军进行反包围，大获全胜。
1812年，拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中，俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵（梅尔·弗尔 Mel Ferrer 饰）就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵（亨利·方达 Henry Fonda 饰）却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人，与贵族之女海伦（安妮塔·艾克伯格 Anita Ekberg 饰）结婚，却在婚后不久发现性格不合而分居。安德烈战役失败被释放归家看望难产而死的妻子。几个月后，彼埃尔与罗斯托夫伯爵一家在去打猎，叫上了安德烈。安德烈对伯爵的女儿娜塔莎（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）一见钟情。不久，娜塔莎接受了安德烈的求婚，然而安德烈很快重返军队。海伦的弟弟阿纳托里趁虚而入，骗得娜塔莎的爱，唆使娜塔莎与他私奔。俄法战争开始，娜塔莎遇到了深受重伤的安德烈，安德烈在临死前原谅了娜塔莎的背叛。战争结束后，皮埃尔回到了莫斯科，与娜塔莎结合在了一起。
一九四九年，中国历史即将翻开新的一页。七月，人民解放军第一野战军发起解放大西北的奠基之战扶眉战役，取得重大胜利，国民党“中央军”残部潜过秦岭山脉主峰太自山区南逃，惊心动魄的故事就发生在此时此地。
抗美援朝战争期间，志愿军首长交给某部连长方勇（张勇手 饰）一个艰巨任务，让其带领一支侦察队深入敌占区，炸毁一座敌援军必经之路——康平桥。领受任务后，方勇带队日夜兼程，巧妙的绕过敌人的雷区封锁带。在过公路时，他们伪装成美军巡逻队，一班长（邢吉田 饰）化妆成美国佬对在公路上临时露营的李伪车队哇哇乱叫，敌上尉（谢万和 饰）不知真伪，只好带车队悻悻离去。他们迅速通过阿玛妮（曲云 饰）和游击队员朴金玉（袁霞 饰）取得联系。之后他们化装成伤兵，骗取一辆吉普车开到桥头，摸清了敌人桥头的火力布防及大桥结构。此时，敌人发现丢失了吉普车，开枪拦截，方勇驾车疾驶离开，敌人摩托车队穷追不舍，情急中方勇弃车摆脱了敌人。当敌上校听说康平桥上发现共军时，绝望地大喊“完了”......
1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄，敌人架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火，纷纷向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城，巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗，并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜报告，却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。 保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺，他派段长万长顺去请小红云到站上说书，小红云不肯屈服，用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强利用他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，大长了人民抗日的士气。
长征途中，红军先头部队摆脱身后追赶的强敌，在张团长（李久芳 饰）和秦政委（周正禹 饰）率领下，来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子，所有房屋被烧成砖头瓦砾，牲畜也被抢劫一空，江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人，一边派出小 分队侦察敌情，伺机强渡乌江。江北的敌旅长（邢吉田 饰）接到行辕电报，要他死守乌江，他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队，抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后，笫二天夜里又组织偷渡，但因风疾浪高，只有陈连长（于纯绵 饰）等少数人侥幸过江。这时，敌援军已距南岸数公里，张团长心急如焚......
