2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩，继前作拿「猪」开玩笑，以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后，又一部极具批判性的作品，成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画，讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明？教会的领袖是否一定好人？在韩国一个小镇，有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老，誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱，就可以带领他们重建家园。然而，筹务经费的计划，却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战，背后却各有目的。

　　优比（孙艺珍 配音）是一只千年狐，虽然有一百岁了，实际等同于十岁的人类小孩，正值青春花季，单纯天真的她和六个迫降地球的外星人生活在一起。按照规矩，如果千年狐想成为人类就必须得到人类的灵魂，这也导致千年狐们去杀害人类，反过来，人类为了自卫不断地捕杀千年狐，到优比这代，就剩 她一只了。在她眼里，人类是愚蠢的代名词，没有想成为人类的欲望。直至一天，她遇到了一个叫坤宜（孔炯真 配音）的男孩子，开始喜欢上了他，而男孩生活在人类的世界，优比为了接近她化妆成人类到他生活的地方，于是她怀着好奇心开始和人类交往，于是新生活向她展开了一个充满冒险的新世界……

　　在这个注重外表的社会，一名边缘人高中生意外可在颜值有天壤之别的两具身体之间切换，就此展开双面人生。